2025年传感器产业研究报告
一 、传感器概念及类别 1
二 、传感器产业链 3
三 、总体市场规模 4
四 、总体竞争格局 9
五 、重点领域市场格局 10
( 一 )MEMS 传感器 10
(二) 压力传感器 26
( 三 ) 图像传感器 30
(四)惯性传感器 34
(五) 声学传感器 43
(六)射频传感器 46
(七) 磁传感器 49
(八)汽车雷达 54
(九) 气体传感器 63
(十) 红外传感器 67
(十一)温度传感器 69
(十二)热敏电阻 72
(十三)应变式传感器 74
(十四)六维力传感器 76
(十五)光纤传感器 80
(十六)柔性传感器 82
I
图、表目录
图 1 传感器工作原理 1
图 2 传感器产业链 3
图3 2023-2034年全球传感器市场规模(亿美元) 4
图4 2017-2026年中国传感器市场规模及增速 5
图 5 2 0 2 3年中国传感器市场行业结构(亿元) 6
图 6 2 0 2 3年中国传感器市场结构(销售额，亿元) 6
图7 2018-2023年全球智能传感器市场规模(亿美元) 7
图8 2018-2023年中国智能传感器市场规模(亿元) 7
图 9 汽车传感器主要类别 8
图 1 0 MEMS 传感器工作原理 11
图 1 1 MEMS 传感器分类 12
图 1 2 2 0 2 2年全球MEMS 行业产品结构 13
图13 2019-2024 年全球MEMS 市场规模(亿美元) 14
图14 2020-2025年中国MEMS 市场规模(亿元) 15
图 1 5 2 0 2 3年全球MEMS 晶圆制造分布 18
图 1 6 2 0 2 2年中国MEMS 产业规模分布 23
图17 2019-2023年中国压力传感器市场规模 27
图18 2016-2025年中国MEMS 压力传感器市场规模(亿元) 27
图 1 9 2 0 2 0年全球MEMS 压力传感器市场份额 28
图 2 0 2 0 2 0年中国MEMS 压力传感器市场份额(按出货量) 29
图 2 1 全球 CMOS 传感器应用市场规模(亿美元) 32
II
图22 2023年全球 CMOS 传感器市场份额 3
图 23 2018-2027 年全球 MEMS 惯性传感器市场规模(亿美元)
36
图24 2018-2027年全球MEMS 惯性传感器出货量(亿颗) 36
图25 2018-2027年中国MEMS 惯性传感器市场规模(亿元) 37
图26 2018-2027年中国MEMS 惯性传感器分产品市场规模(亿元)
37
图27 2022年中国MEMS 惯性传感器市场结构 38
图 2 8 2 0 2 1年全球MEMS 惯性传感器市场份额 39
图 2 9 2 0 2 2年中国MEMS 加速度计市场份额 40
图 3 0 2 0 2 2年中国MEMS IMU 市场份额 41
图 3 1 MEMS 麦克风结构 43
图 3 2 2 0 2 0年全球MEMS 声学传感器市场份额 45
图 3 3 2 0 2 0年全球射频前端芯片市场份额 47
图34 2020年全球滤波器市场份额 48
图35 2016-2027年全球磁传感器市场规模(亿美元) 51
图36 2027年全球磁传感器应用领域市场规模(亿美元) 51
图 3 7 中国磁传感器市场规模(亿元) 52
图38 2022年中国磁传感器下游市场情况 52
图39 2022年中国磁传感器竞争格局 53
图 4 0 激光雷达核心组件 57
图 4 1 车载摄像头产业链 58
图42 2024年中国乘用车激光雷达装机量(万台) 59
图 4 3 2 0 2 0年全球气体传感器不同技术路线市场份额 65
图 4 4 2 0 2 0年全球气体传感器市场份额 66
图 4 5 光电传感器分类 68
图 4 6 全球及国内光电传感器主要企业 69
图 4 7 汽车温度传感器类别 70
图48 2018-2029年全球应变式传感器市场规模及增速 74
图 4 9 六维力传感器的应用场景 77
图 5 0 特斯拉Optimus 人形机器人中六维力传感器分布 78
图51 2017-2026年中国光纤传感解决方案市场规模(亿元).81
图 5 2 柔性传感器分类 83
表 1 MEMS 产品主要类别 11
表 2 MEMS 产品主要应用领域 12
表 3 2 0 2 3年全球MEMS 前30强企业 19
表 4 全球及我国MEMS 主要企业 2
表 5 全球及中国压力传感器主要企业 29
表 6 CMOS 图像传感器主要企业 34
表 7 MEMS 惯性传感器应用领域 35
表 8 MEMS 惯性传感器主要企业 42
表 9 MEMS 声学传感器主要企业 45
表 1 0 全球及我国射频MEMS 主要企业(含滤波器) 48
IV
表 1 1 全球及我国磁传感器主要企业 54
表 1 2 车载雷达系统传感器对比 54
表 1 3 智能驾驶各类传感器预计单车用量及当前价格 56
表 1 4 全球及我国毫米波雷达主要企业 60
表 1 5 车载摄像头重点企业 62
表 1 6 MEMS 气体传感器应用场景 63
表 1 7 全球及我国气体传感器主要企业 67
表 1 8 全球及我国温度传感器主要企业 71
表 1 9 我国热敏电阻主要企业 73
表 2 0 全球六维力传感器主要企业 79
一、传感器概念及类别
传感器引领智能时代。根据国家“十四五”规划纲要，传感器与 高端芯片、操作系统、人工智能关键算法等并列，是建设数字中国的 关键技术。传感器被誉为“万物互联之眼”,可以精确地测量出压力、 温度、浓度等各种信息，是数据采集的源头。传感器作为一种检测装 置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换 成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、 存储、显示、记录和控制等要求。其工作原理如下图所示。
图 1 传感器工作原理
资料来源：深企投产业研究院整理。
传感器通常由敏感元件、转换元件、变换电路(信号处理电路) 组 成 。
敏感元件是传感器的核心部分，负责感知被测量的物理量。 它通常采用某种特殊的材料或结构，具有较高的灵敏度、稳定性和耐 久性。敏感元件可以将温度、湿度、压力、光强等物理量转换为电信 号或其他形式的信号。常见的有热敏元件、光敏元件、力敏元件等。
—转换元件负责将敏感元件输出的信号(被测量物理量)转换 为电信号。常见的转换元件类型包括电阻式、电容式、电感式、热电偶、光电式、压电式、磁电式等。转换元件的转换原理和性能将直接 影响传感器的精度和稳定性。
信号处理电路负责对转换元件输出的电信号进行放大、滤波、 数字化处理等。这样可以提高信号的准确性和稳定性，便于后续的数 据处理和分析。信号处理电路通常包括放大器(前置放大器、主放大 器等)、滤波器、模数转换器等组件。
除了上述三个基本组成部分，传感器还可能包括其他辅助元件， 如辅助电源、外壳、连接线等。这些元件有助于保证传感器的正常工 作和稳定性。
传感器有多种分类方法。按测量物理量分类，包括压力传感器、 位移传感器、温度传感器、湿度传感器、图像传感器、光传感器、流 量传感器、气体传感器、麦克风、惯性传感器(加速度计、陀螺仪) 等；按工作原理分类，有电阻式、电容式、电感式、压阻式、光电式、 电磁式传感器等；根据应用领域可分为消费类、汽车电子类、工业电 子类、医疗电子类传感器，其中消费类传感器占市场比重最大。
全球传感器技术经历了多年发展，其技术的发展大体可分三代。 第一代是结构型传感器，利用结构参量变化来感受和转化信号；第二 代是上70年代发展起来的固体型传感器，这种传感器由半导体、电 介质、磁性材料等固体元件构成，是利用材料某些特性制成，如利用 热电效应、霍尔效应、光敏效应，分别制成热电偶传感器、霍尔传感 器、光敏传感器；第三代传感器是智能型传感器，是微型计算机技术 与检测技术相结合的产物。智能传感器是具有信息采集、信息处理、
2
信息交换、信息存储等功能的多元件集成电路，是集传感器、通信芯 片微处理器、驱动程序、软件算法等于一体的系统级产品，具有精度 高、分辨率高、可靠性高、自适应性高、性价比高等特点。MEMS 传 感器是智能传感器的代表。
二、传感器产业链
传感器产业链上游为材料和元器件，材料涵盖半导体材料、陶瓷 材料、有机材料、金属材料等。上游敏感元件、转换元件属于半导体 产业链，占据价值链主要部分，形成设计一制造/代工一封装一测试分 工格局，国际龙头普遍采用IDM (垂直整合制造)生产模式，国内企 业以Fabless(无晶圆厂，仅专注设计)+委托代工为主。传感器产业 链中游为传感器模组组装，传感器产业链下游即终端设备、物联网系 统集成、消费电子、汽车电子、工业电子、医疗电子等。模组组装及 终端设备处于中下游，国内已有基础优势。
图 2 传感器产业链
资料来源：深企投产业研究院整理。
图42017-2026年中国传感器市场规模及增速
资料来源：赛迪智库《2023中国传感器企业高质量发展白皮书》、《2024年 传感器十大园区发展报告》等，深企投产业研究院整理。
从我国传感器的市场结构来看，下游应用主要包括消费电子、汽 车电子、工业制造、网络通信、医疗电子等类别，其中2023年消费 电子领域传感器市场规模为862.1亿元，占比23.7%,力压汽车电子， 成为中国最大的传感器行业应用市场。从具体产品来看，2023年我国 传感器市场中，压力传感器占比17.8%、位居第一，图像传感器占比 12.7%、位居第二；流量传感器、位置传感器、运动传感器、距离传 感器、温湿度传感器、生物传感器、射频传感器、气体传感器位列第 三至第十 ， 如下图所示 。
